Explorer les avantages et les défis des ETF actifs en Bourse
ETF actifs en BourseADN
Découvrez le monde fascinant de la Bourse : les avantages alléchants et les limites à ne pas négliger des ETF actifs pour optimiser vos investissements !
Tl;dr
- Les fournisseurs d’ETF proposent des stratégies d’investissement actives.
- Les ETF actifs offrent des niveaux de sophistication et de diversification plus élevés.
- En France, 9 ETF actifs sont cotés sur Euronext Paris.
- Les ETF actifs peuvent être investis à travers différentes enveloppes fiscales.
Une nouvelle tendance dans l’investissement : Les ETF actifs
Le monde de l’investissement évolue avec des stratégies de plus en plus sophistiquées. Parmi elles, les fournisseurs d’ETF (ou « Exchanged traded Funds ») proposent désormais des stratégies d’investissement actives. Ces ETF actifs, bien qu’ils répliquent la performance d’un indice boursier, offrent la possibilité de privilégier certaines valeurs ou d’en exclure d’autres, permettant ainsi une diversification et une sophistication accrues.
Le marché français des ETF actifs
En France, l’offre d’ETF actifs reste encore limitée. Pour l’instant, seulement 9 ETF actifs sont cotés sur Euronext Paris, contre 122 sur d’autres marchés gérés par l’opérateur boursier pan-européen. Cette offre limitée s’explique par le fait que la cotation des ETF actifs a récemment été autorisée en France, suite à des modifications du Code monétaire et financier ainsi que du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Investir dans les ETF actifs
Les ETF actifs offrent une nouvelle opportunité d’investissement pour les épargnants. Ils sont en effet accessibles via un simple compte titres, mais peuvent également être intégrés dans différentes enveloppes fiscales, comme un plan d’épargne en actions (PEA), un contrat d’assurance vie ou un plan d’épargne retraite (PER).
Un exemple d’ETF actif
Pour illustrer la sophistication des ETF actifs, prenons l’exemple de l’ETF AXA IM Euro Credit PAB. Celui-ci est investi en obligations émises en euros et inclut dans l’indice ICE® BofA® Euro Corporate Index Paris Aligned (Absolute Emissions). Pour construire ce portefeuille, les équipes de gestion ont utilisé des filtres d’exclusion ESG (Environnement, Social et Gouvernance) plus exigeants que ceux de l’indice.
L’avis de la rédaction
L’arrivée des ETF actifs sur le marché français ouvre de nouvelles perspectives pour les investisseurs. Ces produits, bien que plus coûteux en termes de frais de gestion, offrent une diversification accrue et répondent à une demande croissante pour des investissements plus responsables. C’est une évolution à suivre de près pour tout investisseur souhaitant optimiser son portefeuille tout en alignant ses investissements avec ses valeurs.